近年來(lái)，新能源汽車行業(yè)日趨火熱，世界各國(guó)都在加快向新能源汽車的轉(zhuǎn)變，也因此，各國(guó)對(duì)動(dòng)力電池和其上游鋰資源的重視程度也與日俱增。動(dòng)力電池方面，據(jù)近期市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu) SNE Research 最新數(shù)據(jù)顯示，在2022年一季度全球動(dòng)力電池裝車量排名前十的企業(yè)中，來(lái)自中國(guó)的寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能強(qiáng)勢(shì)霸占6席，由此足以可見(jiàn)中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)。
中國(guó)在電池金屬行業(yè)的主導(dǎo)地位在不斷迫使美國(guó)和歐洲做出應(yīng)對(duì)。拜登政府便不止一次提及要加快美國(guó)關(guān)鍵電池金屬的生產(chǎn)；而全球最大的鋰礦商Albemarle Corp.也正在構(gòu)建其美國(guó)供應(yīng)鏈。
Albemarle Corp.首席執(zhí)行官肯特·馬斯特斯(Kent Masters)表示，該公司正計(jì)劃建造一個(gè)設(shè)施，用以將原始鋰轉(zhuǎn)化為用于制造電動(dòng)汽車電池的化學(xué)物質(zhì)。該公司還將內(nèi)華達(dá)州最大的Silver Peak礦的產(chǎn)能提高一倍，并可能重啟北卡羅來(lái)納州的另一個(gè)礦。據(jù)鋰總裁埃里克·諾里斯稱，總部位于北卡羅來(lái)納州夏洛特的Albemarle的工廠預(yù)計(jì)將在四到五年內(nèi)上線。 而美國(guó)電動(dòng)汽車初創(chuàng)公司Rivian的首席執(zhí)行官RJ Scaringe此前也曾發(fā)出警告：跟即將到來(lái)的電池短缺相比，目前的芯片短缺可能只是一道“開(kāi)胃小菜”。汽車研究中心（CAR）發(fā)布的一份報(bào)告顯示，2030年前電池產(chǎn)量將無(wú)法滿足需求，預(yù)計(jì)在2022年至2029年期間，全球?qū)⒂杏?870萬(wàn)輛電動(dòng)汽車缺少電池；特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克也曾多次提到，電池原材料供應(yīng)可能會(huì)成為一個(gè)重大問(wèn)題，并多次呼吁原材料供應(yīng)商多開(kāi)采一些礦，尤其是鋰礦。在5月10日接受采訪時(shí)，馬斯克再度提到，特斯拉未來(lái)不太可能收購(gòu)其他汽車制造商，但存在可能性收購(gòu)一家礦業(yè)公司。
據(jù)基準(zhǔn)礦產(chǎn)情報(bào)公司(Benchmark Mineral Intelligence)的數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去一年里，由于鋰開(kāi)采速度落后于電動(dòng)汽車的需求，鋰的價(jià)格上漲了兩倍多，高昂的成本足以讓業(yè)內(nèi)了解到原材料的重要性。
因此，近期不少國(guó)內(nèi)外廠商紛紛切入鋰市場(chǎng)。周一，大宗商品貿(mào)易商托克集團(tuán)還宣布計(jì)劃在英國(guó)投資新的鋰精煉廠。據(jù)悉，作為該投資的一部分，全球最大金屬交易商之一托克將為Green Lithium尋找原料，后者計(jì)劃在英格蘭北部建立工廠，年產(chǎn)5萬(wàn)噸，并將成品銷售給歐洲各地的客戶。
另外，5月4日，澳大利亞AVZ礦業(yè)公司發(fā)布公告稱其子公司Dathcom礦業(yè)公司正式獲得Manono鋰錫礦項(xiàng)目的采礦許可。最新報(bào)告顯示，Manono礦山產(chǎn)能將由此前70萬(wàn)噸SC6鋰精礦擴(kuò)張至160萬(wàn)噸，使用年限由20年擴(kuò)張至29.5年。
而智利方面也一直在爭(zhēng)取鋰礦、銅礦的國(guó)有化，不過(guò)該提案的相關(guān)進(jìn)程屢屢受阻，在上周六的制憲會(huì)議上，該提案再度被駁回；而墨西哥方面則在4月19日下午通過(guò)了由總統(tǒng)AMLO提出的法案，要求向國(guó)有企業(yè)在鋰礦開(kāi)采的地位上優(yōu)先于私人投資。總統(tǒng)AMLO表示，鋰作為包括車用電池的組成部分，正在變得越來(lái)越重要。墨西哥將審查現(xiàn)有的鋰開(kāi)采合同，包括贛鋒鋰業(yè)公司墨西哥建設(shè)的鋰礦項(xiàng)目。若該提案最終通過(guò)，石油和鋰將被墨西哥列入戰(zhàn)略礦產(chǎn)。
除了國(guó)外的企業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)近期在鋰資源的布局上也動(dòng)作頻頻。電池生產(chǎn)商國(guó)軒高科與阿根廷國(guó)有采礦公司Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado（簡(jiǎn)稱JEMSE）就潛在合作簽署了諒解備忘錄，擬在當(dāng)?shù)亟⒁粋€(gè)電池級(jí)碳酸鋰的精煉廠。在津巴布韋，盛新鋰能與中礦資源將組建合資公司，在鋰礦項(xiàng)目上加強(qiáng)合作。
礦業(yè)巨頭天齊鋰業(yè)與電池生產(chǎn)商中創(chuàng)新航展開(kāi)合作，除了達(dá)成《碳酸鋰供應(yīng)框架協(xié)議》之外，兩家公司還將就電芯及電池材料、新材料、鋰鹽、鋰礦等領(lǐng)域開(kāi)展共同投資、合作研發(fā)等多領(lǐng)域的合作。
中礦資源也在5月10日發(fā)布公告稱，公司與盛新鋰能在津巴布韋設(shè)立合資公司，繼續(xù)在該地尋找其他鋰礦項(xiàng)目，并加快推動(dòng)雙方在津巴布韋的中早期鋰礦礦權(quán)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)。
不過(guò)雖然一眾企業(yè)在鋰礦以及鋰鹽等的布局如火如荼，但國(guó)內(nèi)鋰鹽的價(jià)格在此前經(jīng)歷一波下行后于近期持續(xù)維穩(wěn)。國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)穩(wěn)與46.15萬(wàn)元/噸的價(jià)位，而氫氧化鋰則在持穩(wěn)多日后，近日小幅下跌1500元/噸，均價(jià)報(bào)46.75萬(wàn)元/噸。
與此同時(shí)，金屬鋰價(jià)格也持續(xù)下行，據(jù)SMM現(xiàn)貨價(jià)格顯示，截止到5月11日，金屬鋰現(xiàn)貨均價(jià)已跌至305.5萬(wàn)元/噸，已連續(xù)四個(gè)交易日單日跳水10000元/噸。
中信證券表示，隨著澳洲鋰精礦售價(jià)有望在22Q2漲至5000美元/噸以上，國(guó)內(nèi)鋰鹽企業(yè)的生產(chǎn)成本將上行至40萬(wàn)元/噸。由于二季度以來(lái)國(guó)內(nèi)鋰價(jià)高位回落，這將導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鋰鹽企業(yè)的盈利空間收窄，2022年一季度或成為外購(gòu)鋰精礦的鋰鹽企業(yè)的盈利高點(diǎn)。同時(shí)由于鋰精礦價(jià)格上漲帶來(lái)的成本支撐，國(guó)內(nèi)鋰價(jià)下行空間有限，價(jià)格或?qū)⒃谀曛兄沟?/p>